非上市银行年报关：盈利分化不良承压

来源：北京商报

在披露A股上市银行2021年年报的同时，不少非上市银行的业绩和经营情况也在披露。 4月10日，北京商报记者发现，据同花顺iFinD统计，已有53家非上市银行通过发布年报、2021年四季度财务信息、同业存单等方式披露了2021年的“成绩单”。 2022年。”。整体来看，非上市银行盈利能力呈现出较大分化，有的银行净利润增速超过100%，有的银行净利润规模几乎“减半”。 资产质量方面，根据披露数据，部分银行存在不良风险。

红塔农商银行营收下降46.18%

2021年非上市银行的“成绩单”将陆续出现。 4月10日，北京商报记者发现，据同花顺iFinD统计，截至目前，已有53家未上市银行出具了年报、2022年同业存单等，2021年披露了2021年业绩和经营数据 . 非上市银行盈利能力参差不齐，差异巨大。 2021年，共有33家银行实现营业收入同比正增长，15家银行营业收入增速超过两位数。

蒙古商业银行营业收入增长率排名第一。 2021年实现营业收入53.59亿元，同比增长833%； 新疆天山农商行营业收入增速还不错，2021年，该行实现营业收入49.85亿元，同比增长115.8%； 新疆昌吉农商行、内蒙古呼和浩特金谷农商行、邯郸银行、新疆银行等多家非上市银行营业收入增速也达到25%以上。

部分银行实现快速增长，部分银行营业收入大幅下降。 2021年，贵州独山农商行、贵州龙里农商行、云南玉溪红塔农商行营业收入同比降幅均在10%以上。 其中，云南玉溪红塔农商行跌幅较大。 2021年，本行实现营业收入7.98亿元，较2020年同期下降46.18%。

谈及非上市银行营业收入差异巨大的原因，中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英在接受北京商报记者采访时分析说， 从现有数据来看，营业收入出现分化的原因主要是各家银行的治理结构和经营策略存在差异，以及风控技术能否达到更高水平。

新设农商行净利润下降78.25%

与营业收入表现一致，53家非上市银行的净利润数据差异也很明显。 2021年37家银行实现净利润增长正增长，整体表现良好。 另有5家银行净利润跌幅超过30%。

在优秀的银行中，还有蒙商银行。 2021年，该行实现净利润6.88亿元，扭亏为盈。 2020年，蒙商银行净利润亏损达34.94亿元。 山东巨县农商行、安徽庐江农商行、山西榆县农商行、贵州龙里农商行、山西梵志农商行、邢台银行2021年全年净利润同比增速均超过100%， 394.3%、203.88%、120.3%、120%、114.37%、104.31%。

贵州贵定农商行、芜湖扬子农商行、新疆银行、福建海峡银行、新疆天山农商行、海口农商行、广东开平农商行、河北邢台农商行2021年净利润增速为 也超过 25%。

一些银行经历了快速增长，而另一些银行则出现了净利润急剧下降。 湖南蠡县农商行、贵州独山农商行、广东南粤银行、云南玉溪红塔农商行、江西新农商行5家银行2021年净利润同比下降超33%- 年。 其中，广东南粤银行、云南玉溪红塔农商银行、江西新建农商银行净利润增速分别下降72.4%、73.47%、78.25%。

但需要注意的是，在上述统计标准中，部分银行通过2022年同业存单发行计划披露了未经审计的经营业绩数据，经审计的2021年年报数据可能与目前披露的数据存在差异。 各不相同。

王红英进一步指出，个别银行营业利润的大幅下滑与其自身经营战略和当地区域经济发展的分化有关。 不排除是银行风险防控措施缺失导致不良率较高，也影响了业绩增长。 非上市银行要想提高业绩，首先要注重内部管理，同时进一步提高自身经营管理水平，尤其是风险管控能力。

资产质量仍面临压力

除了盈利能力，非上市银行的资产质量也备受市场关注。 北京商报记者注意到，目前只有少数银行详细披露了不良贷款率、不良贷款余额等资产质量指标。 从披露的数据来看，部分银行的资产质量有所改善，部分银行的不良风险暴露出来。

4月7日，浙江富阳农商银行披露了该行2021年业绩和经营数据。 在继续加大不良资产清收和坏账核销力度的背景下，截至2021年末，该行五级不良率为0.89%，较上年末下降0.28个百分点。 前一年。 廊坊银行的不良贷款率也有所下降。 截至2021年末，本行不良贷款率为2.01%，较2020年末下降0.02个百分点。

在加强流动资产和流动负债计量，控制流动性风险方面景下，蒙商银行的资产质量也稳步向好。2021年该行不良贷款率比年初下降了1.28个百分点，达到2.92%。

　　也有部分银行不良率有所走高，例如，江西新建农商行截至2021年末不良贷款账面余额为47276万元，较年初增加3436万元；账面不良率达3.92%，较年初增加0.21个百分点。新疆天山农商行截至2021年末不良率为3.89%，较年初增加0.01个百分点。

　　由于实力较弱、负债较多，使得非上市银行在资产质量上面临更多的挑战，在披露业绩的同时也有不少银行表示，将进一步加大对市场风险的分析研究，加快建立和完善产品定价，提前制定利率风险防范措施改善资产质量。

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华指出，从数据来看，国内非上市银行资产质量依旧面临不小的压力，主要是受疫情冲击、宏观经济放缓、银行净息差收窄等因素影响。其中，受疫情冲击大、经济结构单一、欠发达地区的中小银行面临的经营压力更大。

　　在周茂华看来，非上市银行当前存在的问题根本上还是内部治理与经营水平不高，需要通过强化监管，引导银行加快补齐内部治理短板，防范化解潜在风险，主责主业、深耕区域市场，提升经营水平及抗风险能力。“非上市银行可以通过市场化兼并重组，理顺股权混乱等方面的历史遗留问题，加快不良资产处置，有效化解金融风险，扩大银行资产规模。”周茂华说道。北京商报记者 宋亦桐