显示面板光刻胶的“中国制造”：一文了解最新进展

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显示面板光刻胶的“中国制造”：一文了解最新进展

光刻胶主要应用领域在半导体和显示面板两个领域，目前国内光刻胶国产化进度较为缓慢，已成为当前国内急需攻克的产业化难题。

目前显示面板光刻胶主要可以分为6个大类：

TFT正性光刻胶（用于制作薄膜晶体管阵列用）

触控用光刻胶（用于触控面板中传感器搭桥走线制作，可以归类为衬垫料的一种）

彩色光刻胶和黑色光刻胶（用于制作彩色滤光片或薄膜）

衬垫料光刻胶（主要指用于制作液晶层隔离支撑作用，还有用于OLED中的隔离柱制作等等）

OC光刻胶（用于LCD、OLED中平坦化绝缘保护层的制作）。

除了TFT正性光刻胶以外，其余显示面板光刻胶主要是以负胶为主。

LCD产能已转移至中国，加速光刻胶国产化进程

当前国内面板需求旺盛，厂商积极建设面板产能，极大刺激了上游供应链的需求，面板光刻胶产业作为面板供应链中的重要一环，国内市场被国际大厂所垄断，亟待国内企业突破限制。

2020年9月，全球光刻胶龙头厂JSR株式会社宣布计划退出部分LCD材料市场，并将关闭中国台湾工厂、缩减韩国工厂产能，同时供应中国大陆市场需求的彩色光阻、感旋光性间隙粒子、保护膜、绝缘膜将转移至日本工厂和中国大陆工厂生产。

JSR此举也表明了LCD面板市场已经转移至中国。无独有偶，前几日的日本地震或将影响光刻胶上游材料的供应，此外，伴随着全球半导体产业的东移，加上我国持续增长的下游需求和政策支持力度，光刻胶的国产化正当时。

据势银（TrendBank）统计，我国已有近10家企业开发和供应显示面板用光刻胶，但从产品的下游应用来看，集中在LCD用光刻胶的国产供应，在OLED产品上基本还未实现国产化，主要以进口为主，尽管目前国内OLED光刻胶需求仅占1.5%左右，但未来随着OLED产能的同步建设，我国OLED光刻胶需求渗透率将会飞速增长。

国内企业显示面板光刻胶布局

反观国内显示面板光刻胶市场，目前已经实现稳定供应的国内主要企业有：雅克科技、北旭电子、欣奕华、鼎材科技、中电彩虹、飞凯材料以及博砚电子等。而在上游原材料这一块，目前国内除了电子溶剂外基本处于空白状态。

来源：势银《显示面板用光刻胶的国产竞争格局分析》专题研究报告

雅克科技

雅克科技成立于1997年，目前公司的主要业务包括电子材料、液化天然气（LNG）保温板材和阻燃剂。其中，光刻胶业务主要通过经营实体韩国Cotem公司以及韩国斯洋具体开展。

韩国Cotem公司的主要产品包括TFT-PR正性光刻胶、光刻工艺辅助材料（显影液、减薄液和清洗液等）、BM树脂等；韩国斯洋主要经营彩色光刻胶。公司同时掌握了彩色光刻胶和TFT-PR光刻胶的研制技术、生产工艺和全球知名大客户资源。公司光刻胶产品主要应用于高世代LCD显示屏和OLED显示屏。

就客户而言，雅克科技目前光刻胶业务的海外客户除了LG显示，还有三星。同时，中国大陆的市场也已经启动，随着客户产线投产，公司未来在中国大陆市场的销量将持续增长。

目前，包括华星光电、惠科、京东方、深圳天马和友达光电等知名面板厂商都在批量供应，同时OLED光刻胶产品也在测试认证阶段。子公司韩国斯洋的3000吨彩色光刻胶生产线逐步投产中，随着新产线投产彩色光刻胶的生产成本将逐步降低，增加彩色光刻胶的盈利能力。

北旭电子（彤程新材持股）

北京北旭电子材料有限公司（BAE）成立于1994年，是中国大陆第一家TFT-LCDArray光刻胶本土生产商，也是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商。主要业务是显示面板行业Array用正性光刻胶的生产与销售，现有产品满足A-Si、IGZO、OLED等主流面板技术使用要求，同时在G4.5~G10.5所有产线均实现量产销售实绩。

北旭电子产品在国内最大面板客户京东方的占有率超45%，国内市场占有率近20%，全球市场占有率约9%，随着积极推进国内面板其它头部客户导入测试以及Halftone产品的突破，产品已覆盖TFT-LCD面板所有层。

欣奕华

阜阳欣奕华材料科技有限公司成立于2013年5月，公司主要从事显示光刻胶、IC光刻胶、液晶材料、OLED等电子材料；医药材料及前沿材料等三大领域产品的研发、生产、销售与服务。专业为TFT-LCD、OLED等显示行业和集成电路行业上游关键原材料国产化提供解决方案。

在光刻胶领域，欣奕华是国内首家拥有自主知识产权，实现平板显示用负性光刻胶材料量产企业。目前欣奕华彩色、黑色光刻胶在多条8.5代线、10.5代线稳定供货，产品年出货量突破千吨；

此外，欣奕华新开发的低温光刻胶产品可应用于OLED、AR/VR显示等领域，能满足目前所有PPI使用，可适应折叠、卷轴、AR/VR等多种形态变化的应用场景，实现了光刻胶材料应用领域的创新突破，属于国内首创。

2021年以来，公司进一步发力OLED领域，低温光刻胶可在85℃完成后烘，达成100% DCI-P3覆盖，满足目前所有PPI使用等性能，已获得客户肯定，完成量产出货。

飞凯材料

上海飞凯材料科技股份有限公司成立于2002年，在液晶显示材料、光通讯紫外固化材料、半导体制造及封装材料等领域均是国内产业龙头。公司的光刻胶产品主要应用于TFT-LCD液晶显示面板领域，下游客户包括京东方、华星光电等龙头企业，以及中芯国际子公司等。

在屏幕显示领域，在飞凯材料液晶及正性光刻胶销售量快速增长的同时，新产品负性光刻胶在2021年下半年开始规模销售，从而使得屏幕显示材料营业收入增长迅速，推动2021年业绩增长。近期，飞凯材料公布2021年度业绩预告，公司预计实现2021年归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元-4.02亿元，与上年同期相比增长50%-75%。

同时，公司5000t/aTFT-LCD光刻胶项目向客户稳定供货，5500t/a合成新材料项目和100t/a高性能光电新材料提纯项目的产能正稳步提升，OLED材料的试验能力和生产线建设亦在有序推进。

鼎材科技

北京鼎材科技有限公司成立于2013年，是一家从事新型电子材料研发、生产、销售和技术服务的高科技企业，致力于光电领域新材料产品技术开发和创新。在主营产品OLED有机发光材料及彩色光刻胶材料方面处于业内领先地位。

鼎材科技在显示用彩色光刻胶领域经过多年技术攻关，2020年已对TCL科技稳定量产供货，成功实现国产彩色光刻胶量产的“零突破”。

21年4月，鼎材完成新一轮数亿元融资，本轮融资，将会助力鼎材科技在OLED有机发光材料、光刻胶等新型电子信息材料领域进一步深耕与布局。

中电彩虹

咸阳中电彩虹集团控股有限公司成立于2013年。据天眼查资料显示，其股东为中国电子有限公司和彩虹集团有限公司。

据了解，2017年5月16日，中电彩虹与德国默克正式签约合作，投资5800万元建设彩虹正性光刻胶项目。项目于2018年6月30日完成设备调试及试生产，7月17日正式投产。正极材料产销形势喜人，满产满销。同时，引入产学研用一体的融合创新机制，与西北大学、西工大等名校共建协创中心，为提升新材料产业科研实力奠定了基础。

目前，中电彩虹已实现TFT正胶的下游供应，TFT正胶产能为1800吨/年。

博砚电子

博砚电子科技有限公司成立于2014年7月15日，注册资金2.25亿元人民币。公司主要研发、生产和销售用于LCD显示和半导体的光刻胶产品，目前主要产品包括黑胶（BM）、彩胶（RGB）、正胶及OC胶产品，持续研发PS胶、BCS胶和半导体光刻胶产品。

目前，博砚公司已具备年产1800吨黑色光刻胶产品的生产能力和年产1000吨彩色光刻胶生产能力。目前公司正在规划二期项目，预计项目完成后，彩色光刻胶年产能将达到5000吨，正性光刻胶年产能将达到3000吨。

此外，势银膜链特别整理36家显示面板光刻胶制造企业，供诸位读者共同了解和探讨。

来源：势银膜链

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